Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung Electronics, yapay zeka (YZ) uygulamalarındaki hızlı büyümenin bellek yongalarına olan talebi artırmasıyla ikinci çeyrekte işletme karında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 19 kat artış beklediğini açıkladı. Şirket, 5 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı ön tahminlere göre, Nisan-Haziran döneminde işletme karının 10,4 trilyon Güney Kore wonu (yaklaşık 7,5 milyar ABD doları) civarında gerçekleşmesini öngörüyor. Bu rakam, geçen yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 670 milyar wonluk düşük seviyeye kıyasla çarpıcı bir sıçrama anlamına geliyor. Satış gelirlerinin ise 74 trilyon won (yaklaşık 53,6 milyar dolar) seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu kar artışı, özellikle YZ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve diğer gelişmiş yongaların fiyatlarının yükselmesiyle mümkün oldu.
Yapay Zeka Çip Talebi ve Bellek Piyasasındaki Toparlanma
Samsung'un kar tahminindeki bu olağanüstü artış, küresel çip piyasasında yapay zeka odaklı talebin yarattığı arz sıkışıklığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Özellikle OpenAI, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin büyük dil modellerini eğitmek için kullandıkları yüksek performanslı grafik işlem birimleri (GPU) ve bellek yongalarına olan talep, sektörde bir darboğaza yol açtı. Samsung, bu talebi karşılamak için HBM yongalarına yönelik üretim kapasitesini artırırken, rakipleri SK Hynix ve Micron da benzer yatırımlar yapıyor.
Küresel yarı iletken pazarı, 2023'te yaşanan durgunluğun ardından 2024'ün ikinci yarısı itibarıyla toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak bu toparlanma, özellikle YZ ile ilgili ürünlerde yoğunlaşırken, geleneksel akıllı telefon ve PC çiplerine olan talep daha ılımlı seyrediyor. Samsung, bu değişen talep dinamiklerine uyum sağlamak için ürün portföyünü çeşitlendiriyor ve ileri teknolojilere yatırım yapıyor.
Bölgesel ve Küresel Etkiler: Asya-Pasifik'te Teknoloji Rekabeti
Samsung'un bu başarısı, Asya-Pasifik bölgesindeki teknoloji şirketleri arasında YZ liderliği mücadelesini daha da kızıştırdı. Tayvan merkezli TSMC ve Çinli Huawei gibi firmalar da kendi YZ çip çözümlerini geliştirirken, Güney Kore hükümeti yarı iletken sektörüne vergi teşvikleri ve Ar-Ge desteği sunarak ulusal şampiyon Samsung'u destekliyor. Öte yandan, ABD ve Çin arasındaki çip savaşları, Samsung gibi şirketleri hem arz güvenliği hem de yeni pazarlara erişim konusunda zorluyor. Washington'un Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları, Samsung'un Çin'deki üretim tesislerini ve satışlarını etkileyebilir. Ancak şirket, Asya, Avrupa ve Amerika'daki tesislerinde üretimi çeşitlendirerek riskleri azaltmaya çalışıyor.
Türkiye Açısından Değerlendirme
Samsung'un kar artışı, küresel çip piyasasındaki yapay zeka odaklı dönüşümün hızını gösteriyor. Türkiye, yarı iletken tedarikinde dışa bağımlı bir ülke olarak bu gelişmeden dolaylı etkileniyor. Yapay zeka yongalarına olan talep artışı, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve teknoloji ürünlerine erişimi zorlaştırabilir. Ancak bu durum, aynı zamanda Türkiye'nin kendi yarı iletken üretim kapasitesini geliştirme ihtiyacını da ortaya koyuyor. Savunma sanayi ve yerli elektrikli araç projesi TOGG gibi stratejik alanlarda çip arz güvenliği hayati önem taşıyor. Türkiye, bu alandaki Ar-Ge yatırımlarını artırarak küresel tedarik zincirinde daha sağlam bir konum elde edebilir.
