Teknoloji devi Google ile Güney Koreli Samsung, Google'ın bir sonraki nesil yapay zeka çiplerinin üretimi için bir araya geliyor. The Information haber sitesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki şirket arasındaki görüşmeler ileri bir aşamada bulunuyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Samsung, Tensor işlemci serisinin devamı niteliğindeki yeni çipi üretecek ve böylece yarı iletken dökümhane pazarındaki rekabetin şiddeti daha da artacak. Google'ın mevcut Tensor çipleri Samsung'un 5nm ve 4nm Exynos platformları üzerinde üretilirken, şirket son dönemde TSMC'ye yönelmişti. Bu yeni işbirliğiyle birlikte Samsung'un en gelişmiş 3nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Samsung bu teknolojiyi ilk kez 2022'de ticarileştirmiş ve sektörde TSMC'nin FinFET teknolojisine alternatif bir yol haritası sunmuştu.
Gelişmenin arka planı: Yapay zeka yonga pazarında dengeler değişiyor
Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için ihtiyaç duyulan özel çipler (AI accelerators), son iki yıldır teknoloji dünyasının en kritik tedarik zinciri halkalarından biri haline geldi. Google, kendi veri merkezleri ve Pixel telefonları için Tensor Processing Unit (TPU) ve Tensor işlemcilerini geliştirirken, Samsung ise Exynos markasıyla akıllı telefonlardan sunuculara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ancak Samsung'un dökümhane (foundry) bölümü, son yıllarda TSMC'nin gerisinde kalmıştı. 2023 itibarıyla TSMC küresel yarı iletken dökümhane pazarının yüzde 60'ına hakimken, Samsung'un payı yüzde 12 civarında seyrediyor. Google ile olası bir anlaşma, Samsung'un 3nm GAA sürecine olan güveni artıracak ve büyük ölçekli müşteriler kazanmasına yardımcı olacak. Öte yandan Google, tedarik zincirini çeşitlendirerek TSMC'ye olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. TSMC'nin Tayvan merkezli olması ve Çin-Tayvan gerilimleri, ABD merkezli teknoloji şirketlerini alternatif üretim merkezleri arayışına itiyor.
Bölgesel ve küresel boyut: ABD-Çin rekabeti ve yarı iletken bağımsızlığı
Yarı iletken üretimi, ABD ile Çin arasındaki teknoloji savaşının en sıcak cephelerinden biri. ABD, kendi topraklarında çip üretimini teşvik etmek için CHIPS Yasası kapsamında milyarlarca dolarlık teşvikler sunarken, Güney Kore ve Japonya da benzer adımlar atıyor. Samsung, ABD'de Texas eyaletinde yeni bir dökümhane inşa ediyor ve 2026'da üretime başlaması planlanıyor. Google ile yapılacak işbirliği, bu fabrikanın da kapasite kullanımını artırabilir. Aynı zamanda, küresel çip kıtlığının ardından şirketler tedarik zincirlerini yeniden yapılandırıyor. Google'ın Samsung'u tercih etmesi, sadece teknik bir karar değil aynı zamanda jeopolitik bir tercih olarak da okunabilir. Samsung'un Güney Kore'deki tesisleri, ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları kapsamında daha az risk taşıyor. Bu gelişme ayrıca, TSMC'nin fiyatlandırma gücünü sınırlayabilir ve yarı iletken sektöründe daha dengeli bir rekabet ortamı yaratabilir.
Türkiye Açısından Değerlendirme
Bu gelişme doğrudan Türkiye'yi hedef almasa da küresel yarı iletken piyasasındaki dengelerin değişmesi, Türk teknoloji şirketleri için fırsatlar yaratabilir. Türkiye, savunma sanayii ve otomotiv sektörlerinde artan çip talebiyle yerli üretim kapasitesini geliştirmeye çalışıyor. Google-Samsung işbirliği, tedarik zincirinde çeşitlenmeyi hızlandırarak alternatif tedarikçi arayışında olan Türk firmalarına yeni seçenekler sunabilir. Ayrıca, Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması ve AB ile olan ilişkileri, Avrupa'da çip üretim üsleri kurma çabaları kapsamında Samsung gibi şirketlerle işbirliği potansiyelini artırabilir. Ancak şu an için bu gelişmenin Türkiye ekonomisine doğrudan bir yansıması beklenmemektedir.
